FISCALITE
DistancielPrésentiel

Le plan d'épargne retraite

Objectifs de la formation

Pour le public immobilier, , bancaire et conseillers en gestion de patrimoine : permet d’obtenir les heures de formation justifiant des compétences indispensables pour le renouvellement des cartes d’agent immobilier dans le cadre de la loi Alur (conforme au décret n°2016-173 du 18 février 2016). Cette carte est indispensable à l’exercice de l’activité d’agent immobilier, syndic, administrateur de biens, marchands de listes ainsi que le public bancaire et les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
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CQP
Maitriser le fonctionnement des différents PER,
Être capable d’identifier le cadre des transferts,
Être en mesure de cerner le cadre fiscal et social.

Programme

Présentiel / Distanciel

Accessibilité : Pour les personnes en situation d’handicap, nous contacter.

Les + de la formation : Permet de valider les heures de formation obligatoire dans le cadre de la loi Alur (conforme au décret n°2016-173 du 18 février 2016).

Pédagogie interactive : Exposés et exercices en sous- groupe, les études de cas peuvent être construites à partir des informations transmises par les participants.

Tout au long de la formation des questions sont posées à l’ensemble des participants pour mesurer le niveau d’acquisition.

Au redémarrage de la session, un feed back doit-être Effectué par rapport à la session précédente.

Remise d’un support de la formation au participant en fin de formation.

Contenu de la formation

1) Tour de table

Présentation du programme Tour de table

Règles de vie

QCM de positionnement

 

2)  La loi Pacte

La retraite en France : les différents régimes Chiffres clés

La loi PACTE : Naissance du PER

 

3)  Le PER

Les différents PER / individuel, collectif et catégories Le fonctionnement des contrats

Les différentes gestions Les frais

Le dénouement des contrats

 

 

 

4)  Transfert des contrats

Quel avenir pour les anciens contrats ? Possibilités de transferts

Le devoir de conseil

Cas pratique : Quel PER propose ?

 

5) Le régime fiscal et social

Le traitement fiscal des versements Fiscalité au dénouement du contrat PER et succession

 

6) Test de positionnement des acquis

QCM

 

7)  Bilan de la formation

Tour de table

Évaluation

Evaluation sommative

Evaluation sommative au travers d’un questionnement tout au long de la formation.

 

Evaluation de la formation par un QCM

Evaluation de la formation par un QCM pour mesurer l’atteinte des objectifs avec un taux de bonnes réponses au minimum de 70%

 

Evaluation à chaud

Evaluation à chaud par question- naire sur le niveau de satisfaction

7 heures en 1 jour
Présentiel : 375€ HT
Distanciel : 325€ HT
Inter : Nous consulter pour obtenir un devis.
Prochaines dates :

Plus d'informations

Toute personne qui travaille dans l’immobilier (agents immobiliers, gérants, directeurs, négociateurs, commerciaux, agents mandataires, vendeurs, VRP, consultants) et toute personne qui effectue de la prospection et/ou est amenée à développer, suivre et fidéliser une clientèle.

Mais aussi toute personne qui commercialise des actions ou des parts de sociétés immobilières (tout le personnel bancaire et les conseillers en gestion de patrimoine).

Également les salariés, demandeurs d’emploi ou toute autre personne en reconversion et qui souhaite travailler avec des entreprises publiques et privées afin de pouvoir obtenir des subventions de l’État ou des organismes collecteurs.

C’est également un gage de qualité pour se différencier et répondre à des demandes d’entreprises ou de particuliers.

Aucun

Prise en charge possible par un organisme financeur.

à la signature de la convention

De 2 jours avant la formation à 45 jours

Encadrement

Isabelle Marquant

Responsable pédagogique

Également agent immobilier depuis 14 ans, diplômée de l’ICH (Institut de la Construction et de l’Habitat).

03 74 09 91 14

contact@eurobail-formation.fr

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